יום אחד, אבא שלה הציע בצורה תמימה, “בואי נצא לטיול קטן במדבר.” אך מאחורי המילים הפשוטות הללו הסתתרה כוונה מורכבת הרבה יותר. אביה, שהיה שרוי במעין גלגול נשמות מתמשך, נשא בתוכו זיכרונות מעברו הרב-גילגולי. הוא היה מכשף, אריה, גמל מדבר, רוצח, וגנב נסיכות. בגלגולו האחרון, הוא גנב נסיכה, ועכשיו, בגלגול הנוכחי, הוא החליט לשלב בין כל הגלגולים הללו כדי להבין סוף סוף את ייעודו.

הטיול במדבר לא היה סתם טיול תמים. אביה לקח את הנסיכה אל מרחבי החול העצומים, שם החל להפגין את כוחותיו הרב-גילגוליים. תחילה, הוא הפך למכשף למשך כמה דקות. עיניו נעצמו, והוא חזה את העתיד: הוא ראה את הנסיכה מתה, ואת עצמו הופך לאביה בגלגול הבא. אך לפני שהצליח להבין את מלוא המשמעות של החזון, הוא התגלגל שוב, והפעם הפך לגמל מדבר. כגמל, הוא היה רעב מאוד, ובלי לחשוב פעמיים, נגס בכתפה של הנסיכה. היא צעקה מכאב, אך לפני שהספיקה להגיב, הוא כבר הפך לאריה. כעת, כאריה, הוא נתן ביס נוסף וגדול יותר, הפעם ברגלה של הנסיכה.

האב והנסיכה המשיכו בטיולם, אך האווירה הייתה מתוחה ומוזרה. הנסיכה, מבוהלת וכואבת, ניסתה להבין מה קורה לאביה, אך הוא כבר לא היה האדם שהכירה. כשהם התקרבו לסוף הטיול, אביה התגלגל שוב, והפעם הפך לגנב נסיכות. הוא חטף את הנסיכה, גנב את הקטנוע שלהם, ונסע במהירות על הכביש המדברי. אך אז, לפתע, הוא נתקל באבן גדולה שהתגלגלה לכביש. הקטנוע התהפך, והוא נפל אל תוך החול.

בנפילתו, הוא התגלגל שוב, והפעם הפך לרוצח. ללא היסוס, הוא תקף את הנסיכה ורצח אותה באכזריות. כשהיא נשמה את נשימותיה האחרונות, הוא הבין שהגלגול הבא שלה יהיה שונה מכל מה שידע עד כה: היא תהפוך לאביו.